Microsoft Dynamics 365 Sales. La storia di successo di A.EG RISCOSSIONI S.P.A." loading="lazy">Microsoft Dynamics 365 Sales. La storia di successo di A.EG RISCOSSIONI S.P.A.
A.EG Riscossioni S.p.A. è una realtà attiva a livello nazionale nei servizi per la Pubblica Amministrazione, nel settore delle multiutility e nell'ambito immobiliare. La crescita costante dell'azienda ha portato alla necessità di strutturare e digitalizzare processi sempre più complessi, migliorando organizzazione, controllo e collaborazione interna.
Con l'aumento del numero di clienti, pratiche e attività operative da gestire, A.EG Riscossioni aveva bisogno di una piattaforma in grado di centralizzare informazioni e processi, eliminando inefficienze e semplificando il lavoro quotidiano dei diversi reparti.
Le sfide da affrontare
Durante le prime fasi di analisi sono emerse alcune esigenze strategiche che limitavano la scalabilità e l'efficienza operativa dell'azienda.
- Disporre di un CRM strutturato per gestire e monitorare l'evoluzione dei rapporti con clienti e prospect.
- Centralizzare la gestione di attività, appuntamenti, e-mail e scadenze.
- Digitalizzare la gestione delle pratiche dei contribuenti e dei relativi pagamenti.
- Creare un sistema dedicato alla gestione delle gare d'appalto, con monitoraggio di requisiti, documentazione e attività.
- Strutturare un processo completo di gestione delle commesse, dalla vittoria della gara fino alla rendicontazione finale.
Obiettivo: costruire un ecosistema digitale unico che permettesse di governare l'intero ciclo operativo aziendale attraverso strumenti integrati e facilmente accessibili.
La soluzione implementata
Per rispondere alle esigenze del cliente, il team Esobit ha progettato una soluzione basata su Microsoft Dynamics 365 Sales, integrata con tecnologie Microsoft e componenti sviluppati su misura.
L'approccio adottato è stato di tipo Agile: rilasci incrementali hanno consentito agli utenti di iniziare a utilizzare la piattaforma fin dalle prime settimane, ottenendo rapidamente benefici concreti e contribuendo con feedback utili all'evoluzione del progetto.
Parallelamente è stata realizzata una applicazione personalizzata tramite Microsoft Power Apps, completamente integrata con Dynamics 365, per gestire le attività operative legate ai contribuenti e alle pratiche di riscossione.
L'ecosistema è stato inoltre completato attraverso:
- integrazione con un centralino VoIP collegato direttamente ai processi aziendali;
- adozione di Microsoft 365 per posta elettronica, calendari condivisi e collaborazione documentale;
- sincronizzazione delle informazioni tra i diversi reparti coinvolti nelle attività operative e commerciali.
Un'unica piattaforma per gestire l'intero business
Grazie all'integrazione tra Dynamics 365, Power Apps, Microsoft 365 e il centralino aziendale, A.EG Riscossioni dispone oggi di una piattaforma centralizzata che consente di gestire:
- clienti e opportunità commerciali;
- gare d'appalto e relativa documentazione;
- attività operative e pratiche dei contribuenti;
- commesse e rendicontazioni;
- scadenze, appuntamenti e comunicazioni interne.
Le informazioni sono ora disponibili in tempo reale e condivise tra tutti gli attori coinvolti, riducendo i tempi di ricerca dei dati e migliorando il coordinamento tra i reparti.
I risultati ottenuti
L'adozione della nuova piattaforma ha generato benefici immediatamente percepibili dagli utenti aziendali.
- Riduzione dei tempi di gestione delle attività operative e amministrative.
- Maggiore condivisione delle informazioni tra i diversi team aziendali.
- Controllo più efficace di scadenze e attività grazie all'integrazione con Microsoft 365.
- Processi più rapidi grazie all'integrazione del centralino VoIP con il gestionale.
- Accesso alle informazioni da qualsiasi dispositivo, anche in mobilità.
L'entusiasmo dimostrato dagli utenti durante le prime fasi di utilizzo ha confermato il valore del progetto e la capacità della piattaforma di adattarsi ai processi reali dell'organizzazione.
Un percorso in continua evoluzione
Il progetto non si è fermato alla prima implementazione. Le potenzialità offerte dall'ecosistema Microsoft hanno infatti aperto nuove opportunità di sviluppo, portando A.EG Riscossioni a intraprendere un percorso di evoluzione digitale sempre più esteso.
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